国家电投境外发8亿美元高级债置换巴西项目部分贷款【亚博APP安全有保障】

发布者: 发布时间:2021-09-05
本文摘要:10月27日报导,从国家电投集团得知,国家电投10月24日顺利定价双出厂总计8亿美元高级无抵押S规则债券交易。

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10月27日报导,从国家电投集团得知,国家电投10月24日顺利定价双出厂总计8亿美元高级无抵押S规则债券交易。筹措资金将全部用作移位巴西圣西芒项目部分收购过桥贷款。

本次债券发售主体是国家电投所属国家电力投资集团海外投资有限公司,由集团公司获取维好协议,惠誉债项评级A-,两笔债券最后定价T+135和T+170,票面利率分别为4.25%和4.65%,最后发售规模分别为三年期3亿美元及五年期5亿美元。本次交易是国家电投时隔2016年首次12亿美元高级债发售后第二次亮相国际资本市场。

本次交易定价时段正值全球资本市场波动轻微,在主要国家地区股指大幅度暴跌、全球投资人改向挂钩资产的情况下,交易依然超过3.6倍股份并构建较好投资人产于。两个出厂皆为今年至今非金融类企业完全相同结构下的最窄息差,也是今年中资发电行业中的仅次于美元发售规模,其中3年期是今年所有中资央企自身信用发售完全相同年期债券的最窄息差。

业内人士回应,此次发售顺利标志着国家电投整体实力获得国际资本市场接纳,同时也为国家电投国际化战略更进一步奠下了基础。


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